变化二:存储器需求,正在分层周期失灵的背后,是存储芯片需求端的结构性重塑。
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但关键在于,以OpenAI和Anthropic为首的AI企业正频繁释放信号,影响投资者情绪。例如Anthropic宣布其旗下的Claude Code工具可用于对运行COBOL语言的老旧系统进行现代化改造后,此举导致IBM股价大跌,因为COBOL相关业务正是IBM的核心业务之一。